2016年10月7日 星期五

批次設定顧客類別

說明
當您有多筆顧客資料須設定或更改顧客類別時,可使用批次作業,那麼即可不用逐筆進入資料進行修改。
在系統中任何顯示顧客資料的部分都可使用批次作業
例如:顧客資料、顧客生日、統計分析中的顧客消費累計

在此我們使用顧客資料中來做示範,請依下述步驟操作:

■ 操作方法
1.將欲設定顧客類別的項目選取

2.按下滑鼠右鍵→點選其他批次作業顧客類別


3.直接依照需求選擇欲設定的顧客類別(更多相關內容請點選此篇)即可。例如:VIP

4.系統會請您重新整理清單,請點選『確認

5.請將清單重新搜尋一次,即可看到剛改為VIP的顧客以不同顏色顯示



假設情境
希望將過去一年內消費滿五千元的顧客轉為VIP,該如何處理呢?
1.請先點選報表中心統計分析
依照您的需求選擇時間,接著選擇顧客消費累計分析,按下『確定

2.直接點選消費金額,可進行排序。可自行將消費滿五千元的顧客選取

3.又或者可以使用顧客消費金額級數來取代金額限制
可點選『分析,點選欲更改的級數後按滑鼠右鍵點選『顧客清單

4.將此級數顧客全選後按下滑鼠右鍵→點選其他批次作業顧客類別

即可將顧客變更為欲變更的類別

延伸閱讀
顧客類別
顧客消費累計與分析