2017年12月4日 星期一

填寫顧客資料卡

■ 說明
欲請顧客填寫顧客資料卡,請先使用行動裝置 (例如:手機、平板電腦...等) 開啟 i-so POS網頁版,並且登入

由於填寫時是將機器拿給顧客操作,為了提供顧客良好的使用環境,建議螢幕不要小於7吋。
以下將顧客資料卡區分為兩種情況分別說明:

■ 一、僅需請顧客填寫基本資料,沒有搭配問卷題目
1.若預約時已幫顧客建立顧客資料,但資料不完整,欲請顧客補填
(1)進入顧客資料,您可以點選點選預約項目,進入預約頁面後,再點選顧客名稱

或是直接由下方預約/未結帳清單點選顧客名稱


(2)進入顧客資料後,可看到詳細的顧客資料,由於此畫面的部分資料可能不適合讓顧客觀看(例如顧客類別、備註...等欄位),請點選『顧客修改資料』,會進入顧客的基本資料頁面,此時即可將行動裝置交給顧客,請顧客將不足的資料補齊


(3)顧客填寫完成後,點選『確定送出』,顧客資料即會同步被修改


2.若預約時未建立顧客資料,是使用〝未知顧客〞進行預約
(1)顧客到店後請先點選預約項目進入預約頁面

(2)若確認為新客,請點選『新增顧客資料卡』,會開啟一個空白的顧客基本資料頁面,此時即可將行動裝置交給顧客,請顧客做填寫


(3)顧客填寫完成後,點選『確定送出』,會建立一個顧客資料,並且帶入該筆預約
■ 二、除了顧客基本資料外,有搭配問卷題目請顧客作答
1.首先,請先將問卷題目提供給 i-so POS客服協助做建置

2.欲請顧客填寫問卷題目,請先進入顧客資料,可看到基本資料上方有「顧客資料卡」,請點選『填寫問卷』

3.進入填寫問卷畫面後,上方為顧客基本資料,下方為問卷題目,若顧客資料有遺漏或需要修改,也可以在此時進行編輯

4.顧客完成作答,並於下方簽名(請注意!簽名時請勿縮放畫面)後,即可點選『確定送出』
(簽名欄位可選擇是否開啟,若您欲修改設定,請聯繫 i-so POS客服人員協助)

5.畫面會出現提醒,請顧客將平板交還給服務人員;拿回平板後,『下一步』,可查看顧客作答內容與簽名


■ 補充說明
1.附屬在顧客資料卡下方的問卷題目,每個顧客資料僅能夠填寫一次,若是題目內容是需要每次消費皆能做填寫的,例如服務同意書、消費滿意度...等,則需要另外設定獨立問卷,可參考此篇文章

2.若希望在顧客資料卡上方顯示您的專屬Logo,可以將圖檔提供給 i-so POS客服,圖片寬度限制最大為600px


■ 延伸閱讀
查看顧客資料卡問卷內容