顧客消費累計起算與截止日期之應用

■ 說明
您可能會需要統計顧客於特定一段期間內的消費金額,例如店內推出活動,顧客單筆消費滿千元當日起算,一年內若消費滿萬元,即可獲得特殊優惠; 此時您可以運用顧客資料中的消費累計欄位,幫每位顧客設定各自的起算與截止日期,請依下述步驟操作:



■ 操作方法

【一】- 設定方式

1.進入顧客資料的「進階」頁籤,再點選消費累計起算日期

選擇要起算的日期


2.接著設定截止日期,可以直接點選截止日期欄位 選擇日期,或是點選右側方框,從快捷選項中選擇計算期間

設定完成後記得點 V 儲存


【二】- 查詢方式

1.於顧客資料搜尋頁面,依照需求設定篩選條件 (ex:店點、設計師...等),再點選「進階篩選」,於消費統計」頁籤中勾選「顯示消費金額」,選擇計算方式為〝顧客消費累計日期區間〞後點選 V

2.即可搜尋出符合篩選條件的顧客,並且一併顯示出在各自的消費累計日期區間內之消費金額與次數,點選標題列可做排序

請注意!! 顧客未設定消費累計起算與截止日期,搜尋結果不會顯示期間消費金額與次數

a.若是僅設定消費累計起算日期,未設定截止日期,則顯示結果為起算日期至搜尋當天
b.若是僅設定消費累計截止日期,未設定起算日期,則顯示結果為顧客第一次消費日期算至所設定之截止日期

3.或是可以直接點選「進階篩選」,於消費統計頁籤中,勾選「顯示消費金額」,選擇計算方式為〝顧客消費累計日期區間〞,接著勾選設定「已設定消費累計起算或截止日期之顧客」

即可搜尋出所有有設定消費累計起算或截止日期之顧客,並顯示各自消費累計期間內之消費金額與次數

4.得到搜尋結果後,依需求排序並選取符合條件的顧客,點選「工具」可對所選取的顧客進行不同分析與作業,像是發送訊息或是匯出 Excel,或儲存至暫存顧客清單做更多使用


■ 補充說明
在查詢顧客個人消費紀錄時,例如從預約表按右鍵,或在顧客資料中點「工具」→「消費紀錄」,如果該顧客有設定消費累計日期區間,選擇查詢期間的視窗可以看到《顧客消費累計日期區間》選項,點選可以直接把累計區間帶入查詢期間